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Karsten renegocia dívida com debenturistas.

Por meio de um comunicado ao mercado, a Karsten S.A. (CTKA3, CTKA4) tornou público, na última sexta-feira, 28 de junho de 2019, a conclusão da renegociação de sua dívida com debenturistas que se arrastava há mais de cinco anos. A dívida, que atingia um patamar superior a R$ 500 milhões, restringia a capacidade da têxtil […]

Publicado em 28/06/2019 às 04:15


Foto Divulgação Karsten.

Por meio de um comunicado ao mercado, a Karsten S.A. (CTKA3, CTKA4) tornou público, na última sexta-feira, 28 de junho de 2019, a conclusão da renegociação de sua dívida com debenturistas que se arrastava há mais de cinco anos. A dívida, que atingia um patamar superior a R$ 500 milhões, restringia a capacidade da têxtil blumenauense de obter créditos e fazer investimentos em sua operação.

Uma comunhão de debenturistasformada por cinco grandes bancos detinha créditos adquiridos por meio da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, firmada em 2012. Nos termos da negociação, conforme divulgado em Fato Relevante, publicado ao mercado pela companhia em 28 de junho de 2019, um valor total de aproximadamente R$ 232,6 milhões, correspondente à primeira parte será pago em 95 parcelas mensais (cerca de R$ 1,75 milhão/mês) e uma parcela aproximada de R$ 34 milhões, que deverá ser paga ao cabo de quatro anos. O pagamento de parcelas adicionais correspondentes a um percentual de EBITDA superior a valores estipulados entre as partes também faz parte do acordo, sendo que os juros e o saldo desta parcela poderão ser pagos até o final do 8º ano. A segunda parte, ou seja, o saldo da dívida, que corresponde a cerca de R$ 290 milhões, será considerado bônus de adimplência e, consequentemente, nada mais será devido pela companha, caso esta cumpra integralmente as obrigações relativas à primeira parte.

As garantias para renegociação incluem algumas concedidas por determinados administradores e por acionistas da Karsten, além de imóveis da própria companhia.

Segundo o diretor financeiro e de relações com investidores, Márcio L. Bertoldi, a conclusão da negociação soluciona definitivamente toda a dívida incorrida com a emissão das debêntures de uma forma adequada ao fluxo de caixa da empresa e com a redução dos custos financeiros. “ O objetivo dos administradores, a partir de agora, é concentrar os esforços no desenvolvimento e no fortalecimento operacional”, pontua Bertoldi.

Sobre a Karsten

Referência quando se fala em qualidade superior, beleza, conforto e inovação, a Karsten é uma das pioneiras em produtos de cama, mesa, banho e tecidos para decoração. Suas principais marcas são Karsten, Karsten Decor e Trussardi, marca de luxo da companhia, adquirida em 2010. Disponíveis em mais de sete mil pontos de vendas no país, os produtos Karsten são encontrados em diversos canais, especialmente em lojas especializadas do segmento, além de lojas de departamento.

Presente em aproximadamente 23 países, a Karsten é uma das maiores exportadoras do país em artigos têxteis.

Com e-commerce e dez lojas físicas próprias, a Karsten conta com sua própria rede de varejo. Após um aumento de capital, realizado em 2014, um grupo de acionistas liderados por Armando Hess de Souza, aliou-se à família Karsten e assumiu a administração dos negócios.

Foto Divulgação Karsten.